Votre mission :

Missions

-Gestion administrative

Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

- Audit patrimonial

Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers. Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

Votre profil :

connaissances juridiques et fiscales
connaissances dans le domaine financier et immobilier
maitrise de la réglementation bancaire et financière
maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
sens commercial
rigueur
organisation
relation client
objectivité
sens de l'écoute des besoins
capacité de questionnement
confidentialité et respect du secret professionnel
capacité de proposition et de conviction

A propos de MBWAY MONTPELLIER :

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.